経営者の方に。まずは一度、全体を見直したい方に
お金の見開き診断
100,000円
事前シートをもとに、会社とご自身のお金を一度に点検します。面談は1回、結果はレポートでお渡しします。
- 事前シートのご記入
- オンライン面談 90分
- 改善案のレポート
SERVICES
サービス詳細（お金の見開き診断・経営者のお金の顧問・営業顧問）
会社のお金とご自身のお金を、一冊の帳簿の見開きのように並べて見る。それがCon-triの相談の基本です。いただくのは相談料だけで、商品の販売はしません。
会社員・個人の方に
個人のお金の見開き診断
50,000円
米国株・投資信託の運用、持株会やストックオプション、退職金の受け取り方まで。ご自身とご家族のお金を一度に点検します。
- 事前シートのご記入
- オンライン面談 90分
- 改善案のレポート
お引き受けは月2名まで
経営者ご本人とご家族に
経営者のお金の顧問
50,000円／月
役員報酬、退職金、相続まで。会社と個人のお金の判断を、続けてそばで支えます。
- 月1回のオンライン面談（45分）
- 役員報酬・退職金のシミュレーション
- チャット相談（返信は週1回）
お引き受けは3社まで
売上を安定させたい会社に
営業顧問
100,000円／月
財務の視点から、担当者まかせの営業を続く仕組みに置き換えます。
- 月1回の定例（オンライン）
- パイプラインと売上見込みの設計
- チャット相談（返信は週1回）
土日祝日にご相談いただける方に限ります。お引き受けは2社まで
開業記念のご案内（2026年11月30日までのご予約分）
見開き診断のモニター（先着10名）
個人のお金の見開き診断を25,000円、お金の見開き診断（経営者の方）を50,000円でお受けします。条件は、匿名でのご感想と、個人が分からない形でのレポートの一部の掲載にご協力いただくことです。お名前やお写真は出しません。
顧問の開業記念価格（先着3件）
経営者のお金の顧問・営業顧問を、ご契約から6か月間は半額（月25,000円・月50,000円）でお受けします。7か月目からは記載の料金になります。
どちらも、お申し込みフォームの「キャンペーンのご利用」で選べます。枠が埋まった時点で終了します。11月中にご予約いただければ、診断や顧問の開始は12月以降でも構いません。
見開き診断の進み方
無料の初回相談から始めることも、お申し込みフォームから直接始めることもできます。
- お申し込みお申し込みフォームからお申し込みください。先に話してみたい方は、予約カレンダーから無料の初回相談（20分）をお選びいただけます。
- 日程のご連絡とご請求書土日祝日に、面談日のご相談とご請求書をメールでお送りします。お支払いは銀行振込のみです。
- 事前シートのご記入お申し込み後、資産やこれからの予定をシートにご記入いただきます。
- オンライン面談 90分シートをもとに、気になっていることを一緒に整理します。
- レポートのお渡しいまの状況と改善案をまとめてお渡しします。継続のご相談は、ご希望の方にだけご案内します。
レポートのサンプル
個人のお金の見開き診断で、どんなレポートをお渡しするかのイメージです。内容はすべて架空の例で、実在のお客様のものではありません。
サンプル（架空の例）
個人のお金の見開き診断 レポート
Aさん（40代・会社員／ご夫婦とお子さま1人）
1いまの状況（見開き）
左のページ いまある資産
- 預金：生活費とボーナスの残りが積み上がっている
- 持株会：勤務先の株を毎月積み立て
- NISA：投資信託を積み立て
- DC（確定拠出年金）：会社の制度で加入
右のページ これからの出費
- 7年後〜お子さまの教育資金
- 毎月住宅ローンの返済
- 20年後〜ご夫婦の老後の生活費
2気づいた点
- 資産の3割が、勤務先の株に集中しています。会社の業績が落ちたとき、お給料と資産が同時に影響を受けやすい形です。
- 使う予定のないお金まで、預金で眠っています。生活費の備えとして必要な額を大きく超えています。
- 教育資金を使う時期と、お金の置き場所が合っていません。7年後に使うお金と20年後に使うお金が、同じ場所に入っています。
3改善案
- 持株会の積立は続けつつ、一定の額を超えた分は、少しずつ他の資産に分けていく方向を検討します。
- 預金は生活費の半年分を目安に残し、それ以外は「いつ使うか」で分けて置き場所を決めます。
- 教育資金は、使う時期が近づくほど値動きの小さい置き場所へ移していきます。
4次の一手
- 持株会の引き出しのルールを、社内の規程で確認する
- NISAの年間の枠をどう使うか、ご夫婦で話し合う
- 半年後に、もう一度この見開きを見直す
このレポートは架空の例です。特定の銘柄や金融商品をおすすめするものではありません。
お引き受けしないこと
- 金融商品の販売・仲介（いただくのは相談料のみです）
- 個別銘柄の売買のおすすめ（投資助言業の登録はありません）
- 平日の面談・ご連絡への対応（土日祝日のみ対応しています）
まずは20分、話してみませんか。
土日にオンラインで、無料でお話を伺います。お役に立てるかどうかも、率直にお伝えします。
受けたいサービスが決まっている方は、お申し込みフォームから直接お申し込みいただけます。土日祝日に、面談日のご相談とご請求書をメールでお送りします。お支払いは銀行振込のみで、振込手数料はご負担をお願いしています。